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泰德股份2022年半年度董事会经营评述

admin7个月前 (09-27)青岛产业信息13

　　泰德股份2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、业务概要公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利61项，其中发明专利14项，参与起草行业标准3项，拥有软件著作权2项。公司主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。公司拥有设施完善的省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，始终与客户保持同步研发，在新能源汽车领域除与现有客户保持紧密的同步研发外，持续加快与特斯拉、海信三电、比亚迪002594）等新能源汽车相关零部件国产化配套进度，推进转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。公司通过技术营销拓展直销业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。二、经营情况回顾（一）经营计划2022年上半年，受疫情持续影响，物流受限，部分客户停工停产，同时原材料价格上涨、新产能释放冲击市场等多重影响经营的因素频发。面对复杂的经营形势，公司依据战略规划，一方面集中资源，强化运营，有序开展生产工作，全力保障生产经营稳定性及重点项目的有效落地。另一方面积极应对市场冲击，加快特斯拉、海信三电及国内造车新势力的合作进程，快速推进新能源项目进展，提升客户满意度，强化客户关系维护及管理；适时调整销售策略薄利多销、持续巩固及拓展供应关系。2022年上半年在全员克服多重因素的影响下，公司收入规模略有下降，净利润因收入的下降及上市期间期间费用的增长略有降低。报告期内，公司实现营业收入为120,160,459.37元，上年同期133,765,869.26元，较上年同期降低10.17%。本期营业成本为88,501,914.75元，上年同期98,698,963.28元，较上年同期降低10.33%。实现归属于上市公司股东的净利润为8,380,295.58元，上年同期11,844,950.54元，较上年同期降低29.25%。（二）行业情况2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。行业各方面通力协作，奋发有为，共同推动我国汽车产业走出低谷，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。上半年汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击上半年，行业在面临巨大困难的同时，也不乏亮点：新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固；乘用车产销高于上年同期，汽车消费韧性加政策支持力保稳增长；中国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合实力持续提升；汽车出口保持较快增长，国际市场竞争力进一步显现。展望下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，购置税减半政策的效果还会持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大；在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下，货车市场也有望探底回升；新能源汽车将继续保持高速增长势头。综合研判，全年预计保持稳定增长。中国汽车工业协会统计，上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。分车型看，轿车和SUV同比小幅增长，其他品种依然下降。从上半年乘用车市场表现来看，受疫情影响消费需求受到一定抑制，5月底以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策，为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑。从中长期来看，我国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上产业转型和消费升级带来的行业红利，为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。上半年，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。分车型产销情况看，客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆，同比分别下降31.8%和30.5%；货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆，同比分别下降39.3%和42.2%。上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。分车型看，乘用车出口94.5万辆，同比增长49.7%；商用车出口27.4万辆，同比增长38.8%。另外新能源汽车共出口20.2万辆，同比增长1.3倍，占汽车出口总量的16.6%。尽管俄乌冲突影响了部分出口市场，但根据我们从企业了解的情况，目前多数企业海外订单情况良好，没有回落的迹象。近年来，随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升，中国品牌在国际市场上得到更多认可。同时企业也积极抢抓机遇，大力开拓国际市场，特别是新能源汽车更是成为当前出口亮点，一些企业已经成功进入欧洲等发达国家和地区市场。综合对全年汽车市场判断，中国汽车工业协会预计：2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。其中：乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆。据中国轴承工业协会统计，全国轴承行业149家(其中134家参与汇总)企业集团和主要企业统计，1～5月份，累计完成工业总产值(当年价)363.64亿元，同比减少2.88%；工业销售产值352.83亿元，同比减少3.88%；工业增加值107.31亿元，同比减少7.83%。1～5月份，134家轴承企业共计生产轴承30.13亿套，较去年同期减少2.06亿套，同比减少6.39%；轴承销售量为31.38亿套，较去年同期减少1.74亿套，同比减少5.26；轴承出口销售量为9.72亿套，较去年同期减少0.57亿套；同比减少5.56%。1～5月份，134家企业累计完成主营业务收入434.50亿元，同比减少0.35%；主营业务收入较去年同期增长的企业为61家，占134家企业的45.52%。主营业务收入较去年同期下降的企业为73家，占13家企业的54.48%；持平的0家。主营业务收入中轴承产品业务收入为333.30亿元，同比减少1.64%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为63.95亿元，同比减少0.33%。轴承库存额由去年同期的87.31亿元；同比增加34.95%。实现税金总额17.33亿元，同比减少14.39%。实现利润总额32.52亿元，同比减少15.47%。利润总额较去年同期增长的企业为59家，占134家企业的44.03%；利润总额较去年同期下降的企业为71家，占134家企业的52.99%；持平的4家。1～5月份，亏损企业共有24家，亏损面为17.91%，同期增长4.35%。亏损额为1.29亿元，比去年同期亏损企业亏损额0.39亿元增长226.83%。（三）财务分析1、资产负债结构分析资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金114,834,728.14元，较上期末49,074,991.76元，增加65,759,736.38元，增幅为134.00%，主要原因是本报告期上海、长春等地因疫情原因停工停产导致销售商品、提供劳务收到的现金减少13,058,184.03元、向不特定合格投资者公开发行股票吸收投资收到的现金93,099,056.60元共同影响所致。2、报告期末，应收款项融资16,027,970.51元，较上期末23,748,527.68元，减少7,720,557.17元，减幅为32.51%，主要原因为有部分客户付款用信用等级较低的承兑汇票增加，用信用等级较高的银行承兑汇票付款减少所致。3、报告期末，存货87,422,628.07元，较上期末68,447,618.99元，增加18,975,009.08元，增幅为27.72%，主要原因为本期受上海、长春等地疫情影响，产销量减少，在产品增加6,571,991.71元、库存商品增加7,135,420.89元、发出商品增加3,313,225.08元。4、报告期末，其他流动资产1,347,568.25元，较上期末2,897,725.80元，减少1,550,157.55元，减幅为53.50%，主要原因为预付中介机构募集资金费用减少所致。5、报告期末，在建工程22,195,324.68元，较上期末10,300,953.17元，增加11,894,371.51元，增幅为115.47%，主要原因为本期研发中心投入增加所致。6、报告期末，其他非流动资产2,159,895.85元，较上期末5,625,875.73元，减少3,465,979.88元，减幅为61.61%，主要原因为预付设备款减少所致。7、报告期末，应付账款43,827,771.29元，较上期末58,979,721.78元，减少15,151,950.49元，减幅为25.69%，主要原因为本期受上海、长春等地疫情影响，产量减少导致采购货款减少所致。8、报告期末，合同负债153,578.14元，较上期末234,839.92元，减少81,261.78元，减幅为34.60%，主要原因为本期预收货款减少所致。9、报告期末，应付职工薪酬7,454,756.43元，较上期末12,517,234.38元，减少5,062,477.95元，减幅为40.44%，主要原因为本期支付年终奖金所致。10、报告期末，应交税费3,978,736.91元，较上期末2,401,431.85元，增加1,577,305.06元，增幅为65.68%，主要原因为自2021年第四季度开始国家对制造业中小微企业缓缴税费所致。11、报告期末，其他应付款3,951,218.83元，较上期末14,083.24元增加3,937,135.59元，增幅为27,956.18%，主要原因为本期应付中介机构募集资金费用增加所致。12、报告期末，股本143,206,000.00元，较上期末118,206,000.00元，增加25,000,000.00元，增幅为21.15%，主要原因为本期向不特定合格投资者公开发行股票所致。2、营业情况分析（1）利润构成项目重大变动原因：1、报告期内营业收入本期发生额120,160,459.37元，上期发生额133,765,869.26元，减少了13,605,409.89元，较上年同期降低10.17%，主要是因为本期公司因上海、长春等地疫情原因部分客户无法正常生产经营且因疫情物流无法配送等因素导致商品销售收入减少。2、报告期内营业成本本期发生额88,501,914.75元，上期发生额98,698,963.28元，减少了10,197,048.53元，较上年同期降低10.33%，主要是本期销售收入减少所致。3、报告期毛利率为26.35%，上期毛利率为26.22%。报告期毛利率比上期毛利率增长0.13个百分点，变动不大。4、报告期内管理费用本期发生额11,557,319.66元，上期发生额9,630,625.67元，增加了1,926,693.99元，较上年同期增长20.01%，主要是本期提高职工工资、福利待遇，上市及宣传费用增加所致。5、报告期内研发费用本期发生额6,924,792.12元，上期发生额6,154,736.44元，增加了770,055.68元，较上年同期增长了12.51%，主要是本期加大新产品研发投入力度导致研发费增加所致。6、报告期内财务费用本期发生额917,919.96元，上期发生额693,192.46元，增加了224,727.50元，较上年同期增加32.42%，主要是利息支出增加所致。7、报告期内信用减值损失本期转冲回发生额167,836.33元，上期转冲回发生额348,243.82元，较上年同期减少51.80%，主要是本期根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。8、报告期内其他收益本期发生额126,479.19元，上期发生额221,659.71元，减少了95,180.52元，较上年同期降低42.94%，主要是本期政府补助减少所致。9、报告期内资产处置收益本期发生额-13,717.44元，上期发生额36,237.26元，减少了49,954.70元，主要是本期处置固定资产收益减少所致。10、报告期内营业利润本期发生额8,746,609.14元，上期发生额13,587,976.78元，减少了4,841,367.64元，较上年同期降低35.63%，主要原因（1）是本期因上海、长春等地疫情原因收入减少导致产品毛利减少；（2）本期因上市管理费用增加；（3）本期因加大新产品研发投入力度导致研发费增加。11、报告期内净利润本期发生额8,380,295.58元，上期发生额11,844,950.54元，减少了3,464,654.96元，较上年同期降低29.25%，主要原因为营业利润和所得税费用减少所致。（2）收入构成按产品分类分析：1、空调器系列轴承、涨紧器系列轴承、托架系列轴承、其他系类轴承本期因上海疫情原因导致营业收入较上年同期有所下降。2、水泵轴系列轴承本期营业收入较上年同期有所增加，是因为本期公司积极开拓市场、提升客户售后服务质量、导致收入增加。公司本期收入构成未发生重大变化。按区域分类分析：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生重大变化。3、现金流量状况现金流量分析：1、经营活动本期现金净流入比上期减少16,540,385.91元，主要是：销售商品、提供劳务收到的现金减少13,058,184.03元，主要原因是本期收到的票据增加所致；收到的税费返还增加1,533,637.26元，主要原因是本期因增值税进项税额留抵多，出口退税增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金减少5,077,646.26元，主要原因为受上海、长春等地疫情影响，产销量减少，导致购买原材料减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金增加5,864,563.63元，主要原因是本期支付上年末计提的年终奖金及人员工资及福利费增加所致；支付的各项税费增加2,782,333.91元；支付其他与经营活动有关的现金增加1,434,361.38元，主要原因是本期因上市导致本期招待费、宣传费等费用性支出增加所致。报告期内，公司净利润为8,380,295.58元，经营活动产生的现金流量净额为净流出17,900,372.47元，主要原因为本期计提固定资产折旧7,254,987.30元、财务费用991,049.22元、存货增加19,416,091.81元、经营性应收项目减少4,911,845.87元以及经营性应付项目减少20,505,580.70元所致。2、投资活动本期产生的现金净流出为7,559,466.18元，上期净流出为9,061,082.74元，较上期现金净流出减少1,501,616.56元，主要是因为本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少1,495,806.56元影响所致。3、筹资活动产生的现金净流入为91,698,738.67元，上期产生的现金净流出12,529,247.41元，本期较上期净流入增加104,227,986.08元。主要是因为（1）吸收投资收到的现金增加93,099,056.60元；（2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少11,721,797.40元。三、企业社会责任公司在原辅材料价格持续高位、疫情影响持续不断的环境下，克服影响企业发展的不利因素，持续为股东及社会持续创造价值的同时，积极承担、履行社会责任，从无拖欠员工工资，及时足额缴纳各项税费及各项社会保险及住房公积金，尤其在疫情期间全额保证员工工资准时发放。四、公司面临的风险和应对措施（一）宏观经济波动风险公司主要产品为汽车轴承，其下游领域主要是汽车零部件行业。下游行业的需求和宏观经济的相关性较大，国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对汽车零部件的生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司将加大市场与产品开拓力度，提高产品质量，凭借技术优势和产品质量优势保持市场优势竞争地位，与客户建立并保持长期良好且具有粘性的合作关系，保持营业收入的稳定性，同时逐步转型升级，提升规模化经营，以提高公司抗风险能力，尽量减小宏观经济波动对公司业绩造成的影响。（二）市场竞争加剧的风险受制于市场竞争、资金、技术等因素的影响，公司在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定的制约。随着新能源汽车产业规模的不断扩大，各汽车轴承企业也加大对新能源产品的研发投入和竞争。因此，若公司不能持续在客户开拓、产品研发、生产技术提升、规模生产、质量控制等方面保持优势，市场竞争地位将受到影响。应对措施：公司将加大研发投入，提升研发能力，持续保持技术优势与品质优势，进而保持市场优势地位。同时，始终保持与客户的同步研发粘性合作关系，加快拓展特斯拉、海信三电及比亚迪等新能源领域客户，逐步转型升级，提升公司竞争优势。（三）原材料价格波动风险公司产品生产所需的主要原材料包括轴承钢管、轴承棒料、钢球等钢类制品，报告期各期，钢类制品原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司钢材类原材料采购成本与钢材市场价格密切相关，而自2020年下半年起，国内钢铁价格呈大幅上升趋势，这也导致公司产品成本进一步上升。如果未来包括钢材在内的原材料价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效的将原材料价格上涨压力向下游传导或通过技术工艺提升抵消成本波动，则将会对公司毛利率水平产生不利影响，从而影响公司整体盈利水平。应对措施：公司将密切关注轴承钢价格的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的影响，通过对国内外市场信息的收集分析，不断调整优化供货渠道、采购策略、价格管理等，做好战略库存，保证原材料供应质量和及时性。（四）税收优惠风险公司及子公司蚌埠昊德均为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期为3年。如果公司及子公司未来不能持续取得上述税收优惠资质，或者国家的税收政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。应对措施：公司将持续关注国家关于高新技术企业税收政策的变化，投入资源优化人员结构，在保持现有水平的基础上稳步增加研发投入，完善研究开发组织管理水平，增强科技成果转化能力，增加自主知识产权数量，增加销售与总资产成长性以保证自身满足高新技术企业重新认定的条件。（五）公司生产场所变更风险公司目前租用的位于青岛市李沧区兴华路10号的厂房、办公楼等房屋所在的国有土地为划拨用地，该土地出租未按《划拨土地使用权管理暂行办法》的规定报经市、县人民政府土地管理部门批准，公司存在不能持续租用上述土地及其上建筑物的风险。如公司无法继续租用上述土地及其上建筑物，会对公司的生产经营造成一定的不利影响。应对措施：根据青岛华通出具的青华通〔2021〕38号《青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司关于修订自持非自用不动产集约化管理实施方案的通知》，上述划拨土地的房屋产权人为机械总公司，管理方为华通都市产业园。2021年11月，公司与出租方机械总公司重新签订了租赁协议，租赁期限为10年。子公司润德轴承生产经营地为青岛胶州市，与划拨土地距离接近，且已为上述划拨土地厂区的生产线预留了放置空间。另外，公司实际控制人已出具承诺：“对于公司租赁使用划拨地及地上建筑物的权属瑕疵，如公司因无法继续承租前述房屋导致公司因需要寻找替代房屋而产生搬迁费用、新厂房改造费用、停产损失等（如有）、被有权部门罚款，本人愿意承担连带赔偿责任，确保公司不会因此遭受任何损失。如导致发行人任何损失或风险，其将向发行人作出及时、足额、有效的补偿，确保发行人不会因此遭受任何损失。”

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