大族激光(002008)：2024007关于出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次交易蕞终能否成功实施及实施的具体进度仍具有不确定性，存在因交易对方未足额支付转让款导致交易失败的风险。
2、本次交易为资产出售，本次交易将导致公司丧失对大族思特的控制权；交易完成后，公司的收入规模预计将存在一定下降的风险，同时公司采购的振镜相关部件可能存在一定供应风险和价格波动风险。
3、本次交易预计可实现投资收益 9亿元（蕞终数据以公司 2024年度经审计的财务报告数据为准），将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2023年11月28日披露了《大族激光科技产业集团股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2023083），拟对外出售控股子公司深圳市大族思特科技有限公司（以下简称“大族思特”或“标的公司”）的控股权（以下简称“本次交易”），出售价格按照标的公司100%股权整体作价不低于16亿元。该出售资产事项已经公司第七届董事会第三十次会议及2023年头部次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会以上述交易价格办理大族思特股权出售相关事宜。
2、近日，公司与深圳市思如泉涌科技有限公司（实际控制人为大族思特总经理丁兵，以下简称“思如泉涌”）、大族思特以及IDG资本投资顾问（北京）有限公司旗下投资平台珠海成荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海成荣”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“深创投”）、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海红土”）、中金资本运营有限公司旗下投资平台横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“横琴产业基金”）和东融壹号（珠海横琴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东融壹号”）、杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“元璟资本”）、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华金资本”）、嘉兴兴晟熙和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴业国信”）、联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“联通中金”）、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧互联”）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中原前海”）、齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鲁前海”）、洛阳前海科创发展基金（有限合伙）（以下简称“洛阳前海”）、合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚来”）、南京经纬创壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬壹号”）、南京经纬创叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬叁号”）合计16家投资主体签署了《股权转让协议》及《股权转让及增资协议》（以下简称“本次协议”），约定按照大族思特100%股权16亿元的估值，以10.46亿元的价格向思如泉涌以及珠海成荣等16家投资主体转让持有的大族思特65.37500%股权；同时，横琴产业基金、兴业国信按照大族思特100%股权投前16亿元的估值向其增资5000万元。
大族思特其他股东大族思特董事王光能、大族思特员工持股平台深圳市单特聚能管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“单特聚能”）、深圳市单特孑立管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“单特孑立”）、深圳市单特聚贤咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“单特聚贤”）、深圳市单特聚才咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“单特聚才”）对本次股权转让放弃优先受让权。大族激光及大族思特其他股东丁兵、王光能、单特聚能、单特孑立、单特聚贤、单特聚才对本次增资放弃优先认购权。
本次协议签署前，根据公司于2020年9月与大族思特及其管理团队签署的《股权激励协议》，公司向大族思特总经理丁兵及其管理团队授予8%的股权份额，该事项于2023年12月实施完成，大族激光持有大族思特股权比例由76.15630%降低至70.06383%。
本次交易完成后，大族激光持有大族思特股权比例由70.06383%降低至4.54676%，不再对大族思特拥有控制权，大族思特亦不再纳入公司合并报表范围。
注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路大族激光工业园厂房 4栋 401 经营范围：一般经营项目是：激光技术的应用与服务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无。
执行事务合伙人：深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91号 17楼 140
经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5201 注册资本：150,000万元
经营范围：一般经营项目是:创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
执行事务合伙人：深创投产业整合投资（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59号海运中心主塔楼 2117M 出资额：268,215.49万元
经营范围：一般经营项目是:投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（具体经营范围以相关机关核准为准）。
广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司
深圳市汇通金控基金投资有限公司
潍坊市德弘康盛股权投资基金管理合伙企业（有 限合伙）
潍坊市德弘智创股权投资基金管理合伙企业（有 限合伙）
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
深创投产业整合投资（深圳）有限公司
5、横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人：中金资本运营有限公司
注册地址：珠海市横琴宝兴路 49-59号 3楼 306室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
执行事务合伙人：中金资本运营有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91号 17楼 049
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
执行事务合伙人：杭州圆璟三久管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399号 21幢 101-1-66 出资额：195,150万元
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
天津圆璟睿达管理咨询合伙企业（有限合伙）
杭州圆璟鼎合管理咨询合伙企业（有限合伙）
云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司
杭州高科技创业投资管理有限公司
唐盈元源（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）
三亚达沃同德投资中心（有限合伙）
杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司
杭州圆璟三久管理咨询合伙企业（有限合伙）
三亚达沃兴国投资中心（有限合伙）
8、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人：珠海华金领创基金管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889号 17栋 201室-1083号（集中办公区） 出资额：150,100万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 161室-94 出资额：300,010万元
经营范围：一般项目：实业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
执行事务合伙人：联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司
经营范围：一般经营项目是:投资管理、股权投资、受托资产管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳市福田引导基金投资有限公司
中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限 合伙）
江西铜业（北京）国际投资有限公司
共青城众合联金股权投资母基金合伙企业（有限 合伙）
海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）
共青城睿祥金通投资合伙企业（有限合伙）
联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公 司
韶关市丹霞天使母基金企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区乾鑫益创业投资合伙企业（有 限合伙）
11、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：方舟互联（深圳）私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-3512单元
经营范围：一般经营项目是：创业投资业务、受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无。
国家军民融合产业投资基金有限责任公司
深圳市罗湖引导基金投资有限公司
国家制造业转型升级基金股份有限公司
山东省海创千峰新旧动能转换股权投资企业（有 限合伙）
方舟互联（深圳）私募股权基金管理合伙企业（有
安徽省中小企业发展基金有限公司
合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司
河南农开新兴产业投资基金合伙企业（有限合 伙）
赣州市南康区城发集团金融投资有限公司
12、中原前海股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人：前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙） 注册地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3号楼 310-5室 出资额：564,000万元
经营范围：非证券类股权投资活动及相关咨询服务。
北京中移和创股权投资合伙企业（有限合伙）
河南省国有资产控股运营集团有限公司
河南农开产业基金投资有限责任公司
郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司
深圳市广顺盛投资企业（有限合伙）
前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙）
青岛天一丰和投资中心（有限合伙）
淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）
13、齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：前海方舟（青岛）创业投资基金管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 19号德国企业中心南区 605室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
城发集团（青岛）产业资本管理有限公司
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
福建省晋江经济开发区投资有限责任公司
青岛全球财富中心开发建设有限公司
前海方舟（青岛）创业投资基金管理合伙企业（有 限合伙）
青岛市城阳区阳光创新投资有限公司
青岛天一中青投资中心（有限合伙）
威海市政府投资引导基金有限公司
青岛融汇新动能产业专项发展股权投资母基金 合伙企业（有限合伙）
青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司
青岛盘谷智本高新科技投资有限公司
威海高技术产业开发区联合发展有限公司
平度市城市建设投资开发有限公司
14、洛阳前海科创发展基金（有限合伙）
执行事务合伙人：前海方舟（洛阳）创业投资管理企业（有限合伙） 注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区天元自贸港 11号楼10层
经营范围：一般项目：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
执行事务合伙人：合肥蔚来产业投资中心合伙企业（有限合伙）
注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇阜阳北路科瑞北郡 15幢 1-7层 出资额：90,000万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
执行事务合伙人：南京经纬江创投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：南京市江北新区浦东北路 5号扬子江数字基地 B区 8幢 201-7室 出资额：762,782.18万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中国文化产业投资基金二期(有限合伙)
芜湖歌斐承卓股权投资中心(有限合伙)
平阳荣礼股权投资合伙企业(有限合伙)
芜湖歌斐承兆股权投资中心(有限合伙)
芜湖歌斐祥如股权投资中心(有限合伙)
平阳荣诺股权投资合伙企业(有限合伙)
南京扬子江创新创业投资基金(有限合伙)
平阳荣函股权投资合伙企业(有限合伙)
芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙)
青岛陆晖股权投资合伙企业(有限合伙)
平阳许兴股权投资合伙企业(有限合伙)
芜湖歌斐祥意股权投资中心(有限合伙)
富安达资产管理(上海)有限公司
南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)
厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业(有 限合伙)
珠海横琴任君淳宜股权投资基金(有限合伙)
重庆两江新区金智股权投资基金合伙企业(有限 合伙)
淄博昭淳股权投资合伙企业(有限合伙)
深圳涵鑫七号投资中心(有限合伙)
深圳涵鑫八号投资中心(有限合伙)
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)
鹰潭榕棠达鑫企业服务中心(有限合伙)
天津经成信息咨询合伙企业(有限合伙)
中投瑞石浦钰贰期壹号私募股权投资母基金(珠 海横琴)合伙企业(有限合伙)
中投瑞石浦钰贰期贰号私募股权投资母基金(珠 海横琴)合伙企业(有限合伙)
17、南京经纬创叁号投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：南京经纬江创投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路 15号 D4栋 B-179（信息申报） 出资额：203,335万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合 伙)
南京经岚企业管理合伙企业(有限合伙)
中美联泰大都会人寿保险有限公司
普洛斯建发(厦门)股权投资基金合伙企业(有限 合伙)
南京经曼企业管理合伙企业(有限合伙)
南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)
上述交易对方均为投资持股平台，无实际业务经营。经核查，上述交易对方均不是失信被执行人。
公司名称：深圳市大族思特科技有限公司
经营住所：深圳市宝安区福永街道和平社区重庆路大族激光工业园厂房 4栋 401 注册资本：2,668.994942万元人民币
经营范围：一般经营项目是：光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件研发、销售及技术服务；传感器、执行器、检测仪等光机电工业自动化设备的研发、销售及技术服务；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）。许可经营项目是：光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件生产制造；传感器、执行器、检测仪等光机电工业自动化设备的生产制造。
大族思特2022年及2023年1-9月财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，并出具无保留意见的《审计报告》(容诚审字【2023】518F1277号)。截至本公告披露日，大族思特不存在资产质押、抵押的情况。公司不存在对其进行担保、财务资助、委托其理财的情况，大族思特亦不存在占用公司资金的情形。大族思特的净利润中未包含较大比例的非经常性损益。
经核查，大族思特不是失信被执行人。
2、标的公司主要业务、行业地位及技术水平
大族思特主要业务为光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件产品研发、生产和销售，处于激光产业链中游光学元器件中的一个细分赛道。
大族思特目前在国内高端振镜市场占有率排名前列，主要与SCANLAB，CTI和Raylase三家公司竞争。在国内市场，大族思特是少数可以自主生产光栅编码器的振镜公司之一，并且已经基本实现核心部件全国产化，拥有关键技术自主研发的核心竞争力。同时大族思特是国内首家研发成功数字驱动板的振镜企业，通过匹配自研自产的光栅振镜电机，实现了并肩国外竞争对手产品的性能，具备与国际厂商竞争的水平和实力。在精度、速度等方面要求更高的高端振镜领域，大族思特已形成批量销售，涉及领域包括高端打标（半导体）、面板半导体切割、晶圆打标、芯片焊接、3C微细焊接、紫外超快激光的微加工打标等。大族思特高端应用领域客户订单逐渐增加，产品在高端应用场景已初步实现国产替代。
截至 2023年 9月 30日，标的公司可比公司估值水平如下：
激光加工设备运 动控制系统的研 发与销售，并能够 为不同激光加工 场景提供综合解 决方案和技术服 务；主要产品包括 激光加工控制系 统、激光系统集成 硬件产品及激光 精密加工设备等
各类激光切割设 备制造商提供以 激光切割控制系 统为核心的各类 自动化产品；主要 产品包括随动控 制系统、板卡控制 系统，总线控制系 统及其他相关配 套产品
高速激光扫描振 镜、电机、激光振 镜运动控制卡及 激光振镜头软件、 激光扫描振镜系 统及技术解决方 案的研发、生产、 销售和服务，集硬 件制造+软件设计 为一体
注：（1）可比上市公司数据为 2023年 1-9月/9月末；
（2）2023年度营业收入、归母净利润，均采用 wind预测数据；
（3）市盈率采用 wind对应公司 PE（2023E）数据
本次交易参考同行业可比上市公司近期估值水平，与投资人蕞终协商确认大族思特 100%股权整体作价 16亿元的出售价格。根据上表所示，与大族思特具备相似产品形态的可比上市企业平均 PE倍数为 53.26倍，大族思特预计全年数据对应的本次交易市盈率低于该平均水平，处于相对合理范围，本次交易不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
4、蕞近三年一期股权变动及评估情况
（1）2020年 11月 6日，大族思特通过股东会决议，同意通过增资形式向丁兵及其管理团队持股平台单特孑立授予 5%股份，大族思特注册资本由人民币 2,000万元增加至人民币 2,105.2632万元，丁兵向大族思特投资人民币 121.769305万元，取得大族思特增资后 2.5%的股权；员工持股平台单特孑立投资人民币 121.769305万元，取得大族思特增资后 2.5%的股权。2020年 11月27日，大族思特完成工商变更。本次增资后，大族思特股权结构如下：
（2）2021年 4月 8日，大族思特通过股东会决议，因大族思特 2020年业绩目标达成，同意通过增资形式向丁兵及其管理团队持股平台单特聚能授予 5%股份，大族思特注册资本由人民币 2,105.2632万元增加至 2,216.0665万元；丁兵向大族思特投资人民币 214.4万元，持有大族思特股权比例由 2.5000%增加至 6.37500%；员工持股平台单特聚能向公司投资人民币 53.6万元，取得公司增资后 1%的股权。2021年 5月 18日，大族思特完成工商变更。
本次增资后，大族思特股权结构如下：
（3）2022年 4月 11日，大族思特通过股东会决议，因大族思特 2021年业绩目标达成，同意通过增资形式向丁兵及其管理团队持股平台单特聚能授予 5%股份，大族思特注册资本由人民币 2,216.0665万元增加至人民币 2,332.70158万元；丁兵向大族思特投资人民币 276.67万元，持有大族思特股权比例由 6.37500%增加至 9.70625%；员工持股平台单特聚能向投资人民币 102.33万元，持有大族思特股权比例由 1%增加至 2.30%。2022年 5月 5日，大族思特完成工商变更。本次增资后，大族思特股权结构如下：
（4）2023年 3月 3日，大族思特通过股东会决议，因大族思特 2022年业绩目标达成，同意通过增资形式向丁兵及其管理团队持股平台单特聚贤授予 5%股份，大族思特注册资本由人民币 2,332.70158万元增加至人民币 2,455.475347万元；丁兵投资人民币 365.16万元，持有大族思特股权比例由 9.70625%增加至 12.62094%；员工持股平台单特聚贤向公司投资人民币 171.84万元，取得公司增资后 1.6%的股权。2023年 3月 15日，大族思特完成工商变更。本次增资后，大族思特股权结构如下： （未完）
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